Maliye Bakanlığı’na bağlı Sayıştay Başkanlığı, Yahli Rotenberg başkanlığında, dün gece (Salı) uluslararası piyasalarda dolar cinsinden tahvil ihracına ilişkin önemli bir kamu arzını tamamladı.
Bu adım kapsamında 5, 10 ve 30 yıl vadeli üç yeni tahvil serisi ihraç edildi ve toplamda 6 milyar dolar toplandı.
Arzda belirlenen faiz marjları, benzer vadelerdeki ABD Hazine tahvillerinin getirisine göre sırasıyla 90, 100 ve 125 baz puan oldu.
Arzdaki ağırlıklı ortalama faiz marjı yaklaşık 102 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2024 yılında yapılan dolar cinsinden tahvil arzındaki yaklaşık 154 baz puanlık ağırlıklı ortalama faiz marjına kıyasla yaklaşık %34’lük bir iyileşme anlamına geliyor.
Arza olan talep yaklaşık 36 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, gerçekleşen arz miktarının altı katı olup, uluslararası yatırımcıların İsrail ekonomisine olan yüksek güvenini gösteriyor.
Arz sürecinde Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan bankaları aracılık etti ve bu bankalar işlemin yürütücüsü olarak görev yaptı.
Arz öncesinde, Sayıştay Başkanı Yahli Rotenberg, Sayıştay Başkan Yardımcısı Gil Cohen ve Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı Hükümet Borç Yönetimi Birimi ekibi liderliğinde ABD, Asya ve Avrupa’da kapsamlı yatırımcı toplantıları düzenlendi.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich:
“İsrail Devleti’nin uluslararası piyasalarda başarılı bir şekilde fon toplama çabası ve dünya çapındaki kurumsal yatırımcılardan aldığı yüksek talep, İsrail ekonomisinin dayanıklılığını ve son yıllarda uyguladığımız, piyasaların güvenini kazanan sorumlu ekonomik yönetimi yansıtmaktadır.
Sayıştay Başkanı Yahli Rotenberg ve ekibine olağanüstü titiz ve profesyonel çalışmaları için büyük teşekkürler. Bu, İsrail ekonomisinin sorumlu ve istikrarlı yönetiminin devamını destekleyen önemli bir adımdır.”
Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanı Yahli Rotenberg:
“Arz sonuçları, savaş öncesi faiz marjı seviyelerine geri dönüldüğünü yansıtıyor ve İsrail ekonomisine olan yatırımcı güveninin yüksek olduğunu gösteriyor. Arz miktarı, İsrail Devleti’nin 2026 yılı finansman ihtiyaçlarını karşılıyor ve iç piyasa için de önemli bir ivme sağlıyor. Bu sonuçlar, zorlu bir dönemde bile İsrail ekonomisinin dayanıklılığını ve gücünü yansıtıyor. Arzda, İsrail’in Abraham Anlaşmaları imzaladığı ülkeler de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 300 farklı yatırımcı yer aldı. Bu durum, ülkenin uluslararası yatırımcı tabanının genişlediğini ve derinleştiğini gösteriyor. Kişisel olarak, Sayıştay Başkanlığı görevim sona ererken, bu arzın profesyonel ve yoğun bir çalışmanın emsalsiz bir dönemini sonlandırdığını ve İsrail Devleti’nin belirsizlik koşullarında bile başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilme yeteneğini gösterdiğini belirtmek isterim.”
Sayıştay Başkan Yardımcısı Gil Cohen:
“İsrail Devleti, son iki yılın en düşük maliyetleriyle borçlanmayı başarmış, aynı zamanda hükümet borç yönetimi stratejisini desteklemeye devam etmiş, özellikle de sorumlu borç yönetimi ve zorlu zamanlarda bile istikrarlı devlet operasyonlarını sağlayan önemli faktörler olan finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi konularında ilerleme kaydetmiştir.”
